格隆汇4月3日｜今日AI硬件板块再度大涨，CPO板块领衔上攻，通信ETF华夏(515050)劲升3.7%，创业板人工智能ETF华夏(159381)涨2.8%。
消息面上，地缘风险缓和与产业政策共振：
①中东局势现缓和迹象：伊朗外交部表示，已接近完成与阿曼关于霍尔木兹海峡航行新规则的协议草案，旨在建立“监督与协调”机制而非限制通行，缓解了市场对全球关键能源通道长期封锁的担忧，提振了全球风险偏好。
②普惠算力政策重磅出台：4月2日，工信部发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，明确提出探索“算力银行”、“算力超市”等创新业务模式，并鼓励设立中小企业专属算力池。此举旨在降低中小企业用算成本，直接利好算力基础设施产业链。
③CPO龙头业绩验证高景气：中际旭创2025实现归母净利润107.97亿元，同比大幅增长108.78%，同时预计2026年光模块行业将延续强劲需求，1.6T会有非常强劲的增长。
中信证券指出，AI算力基建相关板块整体处于高景气状态。配置上建议关注持续景气的光模块、光纤光缆、PCB等环节。
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人工智能指数中CPO含量超50%且费率最低：创业板人工智能ETF华夏(159381)，权重股包含新易盛(光模块)、中际旭创(光模块)、天孚通信(光器件)、润泽科技(IDC/云计算)等，综合费率为0.2%/年。
AI核心算力层：通信ETF华夏(515050)，权重股以通信设备（中兴通讯）、消费电子（立讯精密）、光模块（中际旭创）为主，同时覆盖AI算力硬件（工业富联、东山精密），PCB（景旺电子）兼具5G和AI双重属性。
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